RAY DALIO ha APPENA CAMBIATO IDEA? Ecco le SUE ULTIME MOSSE!

RAY DALIO ha APPENA CAMBIATO IDEA? Ecco le SUE ULTIME MOSSE!

Reay Delio uno dei più grandi investitori del mondo con il suo leggendario fondo di investimento Bridge Water ha pubblicato il modulo 133f tramite il quale è possibile vedere gli ultimi movimenti fatti sui mercati finanziari le ultime mosse dei pesci grossi sono sempre da tenere in considerazione perché investimenti multimilionari fanno influenzare

L’andamento il sentiment di mercato Tuttavia è importante specificare che questi movimenti potrebbero essere dettati anche da motivazioni non legate strettamente all’andamento atteso de mercati ad esempio Warren Buffett ha affermato che è molto più difficile gestire miliardi di dollari che milioni e questo perché maggiore è il patrimonio da gestire maggiore è la responsabilità

Verso il mercato e verso gli investitori e trovare il modo di allocare cifre decisamente elevate non è proprio così semplice per questo molto spesso questi grandi fondi hanno una posizione liquida importante per attendere crolli dei mercati nuove opportunità oppure semplicemente perché non trovano investimenti con un adeguato margine di

Sicurezza non parleremo solo di questo vedremo anche dei grafici davvero interessanti affronteremo anche la capitalizzazione di mercato sommata dei magnifici sette Ovvero le sette aziende a Maggiore capitalizzazione di mercato dell s&p 500 che è molto vicina a superare tutti i mercati finanziari del mondo dopo gli Stati Uniti La vera

Domanda è quanto potranno ancora crescere Queste aziende prima di iniziare a rispondere a queste domande vi chiediamo però di lasciare un bel like al video iscrivervi al canale se ancora non l’avete fatto e a attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e aiutarci a far crescere questa community

Di appassionati di Economia e investimenti detto questo iniziamo subito dal modulo 133f di Bridge Water le prime due posizioni sono occupate da due TF il primo replica l’andamento dell s&p 500 mentre il secondo è sui mercati emergenti ciò che più ha stupito di questo modulo sono proprio le prime due

Posizioni una delle ultime grandi pubblicazioni di Rayo si chiama Infatti de changing World Order libro pubblicato alla fine del 2021 dove viene analizzato un cambiamento con un insieme di condizioni politiche ed economiche che Delio non aveva mai incontrato prima abbiamo letto quel libro e ve lo consigliamo un sacco È davvero

Interessante e mostra in sostanza come secondo lui gli Stati Uniti stiano entrando in una fase di lento declino in favore della nuova potenza economica che guiderà l’economia mondiale e sto parlando ovviamente della Cina il debito pubblico degli Stati elevatissimo è una politica di tassi di interesse a zero

Hanno portato questi ultimi a stampare tantissima moneta i conflitti derivanti dalla crescente disparità economica nel mondo e la nascita di una nuova potenza mondiale come la Cina potrebbero far virare gli investitori verso altre superpotenze A discapito proprio degli Stati Uniti Ecco senza addentrarci troppo sul libro perché ve lo citiamo

Beh perché Rey Dego Sta facendo esattamente l’opposto nel suo modulo Infatti si nota tutt’altro pattern la variazione dell’etf sull s&p 5 500 è stata in positivo di Ben 3.8 punti percentuali mentre per quanto riguarda i paesi emergenti la posizione è stata ridotta del 2.6% con un sorpasso degli

Stati Uniti che sono passati al primo posto per percentuale del portafoglio totale occupata al 5.7 contro i 5.29 dei paesi emergenti attenzione che questo non significa necessariamente che reay daio non creda più in questo cambio di rotta Infatti se andiamo a vedere le top buy e le top Sell del fondo troviamo una

Forte riduzione su posizioni in singole aziende come per esempio coca-cola Pepsi e Procter and Gamble aziende americane e una maggiore esposizione sul settore farmaceutico su unidia e anche su un etf che replica l’andamento delle maggiori aziende brasiliane in generale Si vede che Reid Alio si aspetta un calo del

Settore dei consumi non essenziali se prendiamo per esempio il grafico di coca-cola nell’ultimo anno se non teniamo conto dei dividendi è stato praticamente in stallo Comunque per quanto riguarda le performance del fondo sono positive rispetto al trimestre precedente in particolare l’ultimo trimestre del 2023 è stato il migliore

Degli ultimi 2 anni e questo lo si nota anche dall’assetto di tutti i fondi gestiti da un’istituzione finanziaria per conto dei propri clienti o investitori Ecco questo dato è cresciuto a 17 miliardi di dollari una cifra davvero impressionante dopo aver toccato il picco nel primo trimestre del 2022 per poi scendere fino

Al terzo trimestre del 2023 Ma la vera domanda è ma questi grandi Fondi Sono effettivamente in grado di battere il mercato per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il whale Index indice che va a tracciare l’andamento delle 100 società maggiormente detenute dai grandi fondi di investimento alla fine dei

Tutti i trimestri dopo la pubblicazione del loro modulo 133f l’indice dà lo stesso peso alle aziende e viene ribilanciare dopo 46 giorni dalla fine del trimestre stesso ma come si entra a far parte di questo indice le caratteristiche che il fondo deve rispettare Sono Innanzitutto avere fra

Le 5 e le 750 aziende nel loro modulo avere almeno 3 anni consecutivi di pubblicazioni del 133f avere almeno 100 milioni di dollari in titoli negoziabili quindi azioni obbligazioni derivati ma anche i conti correnti e infine almeno il 20% del totale del portafoglio deve essere distribuito fra le prime 20

Aziende detto questo vediamo un confronto fra l’sp 500 e questo indice si nota una forte crescita del WH Index dopo il crollo successivo alla crisi covid in quel periodo infatti i grandi investitori si sono mossi molto sui mercati E proprio per questo motivo l’indice è cresciuto a ritmi più elevati

Rispetto all’ s&p 500 che ponderando i titoli in base alla loro capitalizzazione di mercato impiega molto più tempo per fare ribilanciamento dopo un crollo generalizzato di mercati finanziari il ritorno annualizzato è maggiore per il whale con un + 11.41 contro i quasi 10 punti percentuali dell s&p se misuriamo invece

Il rischio e quindi la volatilità in termini di deviazione standard Si nota che l’indice s&p 500 è meno volatile rispetto al whale con un valore di 15.48 contro i 21.65 del whale anche il beta che per definizione misura la variazione del titolo o di un portafoglio rispetto

Al mercato è maggiore per l’indice whale se andiamo a dare un’occhiata alla composizione dell’indice troviamo due settori che occupano quasi il 40% del totale e mi sto riferendo al settore e quello tecnologico entrambi con il 19% seguono poi il settore dei consumer discretionary con il 17 e infine il

Finance con il 14 per valutare le performance di portafoglio possiamo utilizzare gli indici di Sharp e di Sortino il primo va a fare la differenza fra il rendimento dell’indice e il rendimento Risk free ovvero il rendimento ottenibile da un investimento considerato a rischio Zero Nella maggior parte dei casi si prende come

Riferimento il titolo di Stato Usa a 10 anni a questa differenza va a rapportare poi il rischio espresso con la deviazione standard avendo un rischio molto più basso rispetto al whale l’sp 500 ha un indice di Sharp Maggiore l’indice di Sortino invece mette al denominatore il downside Risk ovvero il

Rischio che il rendimento effettivo sia inferiore al rendimento atteso o l’incertezza sull’entità di tale differenza anche in questo caso vediamo l’sp primeggiare e anche guardando il grafico Si nota che è vero che il whale è salito molto post covid Ma guardate anche la velocità del crollo dopo aver

Toccato il picco nel 2022 bene ragazzi ultimo topic di oggi parliamo delle magnifiche sette Apple Amazon Google Microsoft meta Nvidia e Tesla bene secondo una ricerca condotta dalla dece Bank queste sette società messe insieme Grazie ai profitti e alla crescente capitalizzazione di mercato hanno superato praticamente tutte le nazioni

Del G20 solamente Cina e Giappone hanno profitti migliori con tutte le loro aziende sommate Mentre se prendiamo solamente Microsoft e Ed Apple hanno una capitalizzazione di mercato vicina a Francia Arabia Saudita e Regno Unito messe insieme questo livello di concentrazione sta allarm gli analisti delle grandi banche di investimento come

Abbiamo detto molte volte la diversificazione è fondamentale per garantire un minor rischio specifico di portafoglio ma se solamente sette aziende occupano una fetta così grande della torta capite bene che l’impatto in caso di problemi per due o tre di questa azienda in contemporanea potrebbe avere ripercussioni importanti sull’intero

Indice nonostante le previsioni per il 2023 i ritorni sono andati ben oltre le aspettative di investitori ed analisti La maggior parte di questi sono stati trascinati proprio dalle magnifiche sette che hanno beneficiato sia dell hype creatosi intorno ai temi legati all’intelligenza artificiale sia delle aspettative in merito ai tagli dei tassi

Di interesse 107% è il rendimento di queste sette aziende contro solamente tra virgolette il 27% portato a casa dall’ mci usa Index nonostante i tassi di interesse elevati le vendite e gli utili delle aziende hanno resistito questo è probabilmente legato ad un miglior utilizzo delle risorse una

Maggiore attenzione ai costi e anche le spese delle famiglie che sono aumentate dopo la pandemia grazie ai risparmi accumulati nei periodi lockdown e gli aiuti ricevuti dai diversi stati anche i margini sono rimasti stabili per la maggior parte delle aziende E questo perché queste ultime sono riuscite a ribaltare i costi dell’inflazione

Direttamente sui prezzi dei prodotti finiti Staremo a vedere nelle prossime trimestrali se le società saranno in grado di portare avanti questo Trend oppure se i tassi elevati per un lungo periodo di tempo andranno lentamente a zavorrare i margini per oggi ragazzi è davvero tutto Spero che il video vi sia

Piaciuto e mi raccomando fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti Cosa ne pensate delle ultime mosse di Reid Alio le Big S saranno capaci di generare I rendimenti che abbiamo visto nel 20223 fatecelo sapere con un commento noi ci vediamo per un prossimo video sempre sul canale di

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